中国新能源企业进入沙特:电动车、光伏、风电与储能机会
- 沙特正在大规模建设光伏、风电和储能项目,中国企业已作为EPC承包商和设备供应商深度参与
- 电动车制造正在阿卜杜拉国王经济城推进本地化,带动零部件、电池和充电设备需求
- 大多数电气设备在销售或清关前需通过SABER平台取得SASO符合性认证
- 本地含量规则和各采购方的供应商注册,往往决定了谁有资格投标
在沙特,很少有哪个领域像清洁能源和电动出行这样与中国企业的优势高度契合。中国在光伏组件、逆变器、电池和电动车的全球供应链中处于领先地位,而沙特正在“2030愿景”框架下大力投资可再生能源、电网升级和本土汽车制造。本文介绍机会在哪里、项目通常如何采购,以及中国企业参与竞争需要提前做好哪些准备。
沙特能源转型为何值得中国企业关注
沙特已公开表示,力争到2030年可再生能源发电占比达到约一半,同时在“沙特绿色倡议”下推进更广泛的减排目标。行业报道显示相关目标曾被上调,具体数字以官方最新发布为准,任何数字都只能作为参考。但方向非常明确:大型地面光伏和风电项目、用于调峰的电池储能、新建输电线路,以及绿氢和NEOM等超级项目的配套公用设施。
中国企业已经是这一进程的重要参与者。公开报道显示,多家中国承包商担任光伏和风电项目的EPC方,中国开发商参与投标联合体,中国组件和逆变器在市场上也被广泛采用。对新进入者来说,这意味着沙特采购方对中国供应商并不陌生,但中国企业之间的竞争同样激烈。
光伏、风电与储能:项目如何采购
弄清“真正的买家是谁”是最关键的一步。主要采购渠道包括:
- 国家可再生能源计划(NREP)招标轮次:由能源部下属的沙特购电公司(SPPC)组织,通常以独立发电商(IPP)模式授予开发商联合体
- 与公共投资基金(PIF)相关的项目:通常与ACWA Power合作开发,占规划装机的很大比例
- 电力公司与电网招标:沙特电力公司及其电网业务采购变电站、电缆、变压器和储能等
- 超级项目配套公用设施:NEOM、红海等项目各有独立的采购团队
- 工商业用户:如工厂和物流园区安装屋顶光伏或现场储能
在大多数大型公用事业项目中,外国企业并不直接向政府销售,而是作为开发合作方、EPC承包商、设备供应商或运维服务商为中标联合体提供服务。因此,与开发商和EPC建立关系、尽早进入其合格供应商名录,与价格同样重要。
电动车与电池:本地化浪潮
沙特希望建立本土电动车产业,而不仅仅是进口电动车。由公共投资基金支持、与富士康合作成立的品牌Ceer在阿卜杜拉国王经济城设有基地,Lucid也在当地设有组装工厂并计划扩大本地制造。其他车企也宣布了在沙特的项目,但时间表和产量经常调整,建议以企业官方公告为准,而非媒体标题。
对中国供应商而言,本地化在多个层面带来机会:
- 电芯、模组、电池包以及电池材料
- 电驱动部件、线束、电子产品和热管理系统
- 充电设备及软件:随着公共投资基金与沙特电力公司合资成立的EVIQ等机构扩建充电网络,需求持续增长
- 新工厂所需的模具、自动化和生产设备
- 进口中国电动车品牌的售后、备件和服务网络
如果计划在当地生产,请阅读中国企业在沙特建厂指南,其中介绍了MODON工业城、经济特区和工业许可证。
设备认证:SASO与SABER
大多数电气产品在沙特销售或清关前,须证明符合沙特标准、计量和质量组织(SASO)发布的技术法规。认证通过SABER平台办理,通常包括针对型号的产品符合性证书(PC)和针对每批货物的批次证书(SC)。SASO对电动车和电动车充电器有专门法规,另有法规覆盖小型光伏系统、低压电气设备、电缆和电池等产品。部分产品还需进行能效注册。
大型项目设备除SASO要求外,还可能需满足项目技术规范和电力公司的认可,两者都要核实。实务上建议准备:
- 准确的HS编码,它决定适用哪项技术法规
- 经认可实验室(通常为ISO/IEC 17025)依据相应IEC或SASO标准出具的检测报告
- 技术文件、使用说明书以及按要求提供的阿拉伯语标签
- 在所有文件中保持一致的工厂和品牌信息
关于RDO如何办理这一环节,请参阅SABER产品符合性认证服务。
本地含量与供应商注册
本地含量正越来越多地决定谁有资格投标。沙特本地含量和政府采购局(LCGPA)为政府机构制定规则,许多能源采购方也有自己的计划,例如沙特阿美的iktva。据报道,可再生能源招标轮次也包含本地含量要求。拥有沙特实体、本地员工或本地组装能力的中国供应商,通常比纯出口商更具优势。参见本地含量证书指南。
| 渠道 | 典型采购方 | 需要准备 |
|---|---|---|
| 政府招标 | 通过Etimad平台采购的各部委及公共机构 | 沙特实体、本地含量文件、Etimad平台注册 |
| 电力与电网供货 | 沙特电力公司及电网运营方 | 供应商注册、产品认可、技术资格预审 |
| 可再生能源IPP供应链 | 开发商联合体及EPC承包商 | 进入合格供应商名录、业绩证明、SASO符合性 |
| 油气与工业能源 | 沙特阿美及大型工业集团 | 供应商注册、本地含量计划、HSE文件 |
| EPC与安装工程 | 项目业主及总承包商 | 沙特实体、承包商分级、沙特化合规 |
每个大型采购方都有自己的供应商门户和资格预审流程,注册并非一次性工作。可参阅供应商注册服务和承包商分级服务了解通常的安排。
选择进入模式
合适的架构取决于您是销售产品、承接项目还是在当地制造。中国企业常见的选择包括:
- 通过沙特经销商或代理出口:通常是测试组件、逆变器或充电桩市场需求的最快方式(参见经销商寻找服务)
- 设立分公司或有限责任公司:取得MISA许可,通常是签署EPC、安装或服务合同以及在大型采购方注册的前提
- 与沙特伙伴成立合资企业:有助于拓展本地关系并提升本地含量得分
- 本地组装或制造:在本地含量和长期供货协议方面最具竞争力
实用建议:不要等到具体招标出现才开始办理SABER认证和供应商注册。资格审核和认证所需时间,往往比投标窗口期本身还要长。
RDO如何协助中国新能源与电动车企业
RDO使用阿拉伯语、英语和中文开展工作,您在中国的工程师和管理人员可以清楚跟进每一个步骤。我们负责准备并跟进MISA许可和公司设立,处理SASO及SABER认证材料,协调各类供应商注册,准备本地含量文件,并在团队到岗后协助人力资源和沙特化合规。决定权在主管机构和采购方,但条理清晰的材料和正确的办理顺序能够节省大量时间。如需了解整体情况,请阅读中国企业进入沙特指南,或访问中沙商务服务。
常见问题
中国光伏或风电企业可以直接投标沙特可再生能源项目吗?
通常以开发商联合体成员的身份参与,或作为中标方的EPC承包商或供应商。能否直接参与取决于招标规则、资格预审,且往往涉及本地含量要求。
光伏组件、逆变器和电动车充电桩需要SABER证书吗?
大多数电气产品需通过SABER取得SASO符合性认证,具体适用法规取决于HS编码。电动车和充电桩有专门的SASO法规。发货前请逐一核实每款产品。
向沙特电力公司或沙特阿美供货需要沙特公司吗?
要求因采购方和合同类型而异,但直接供货和项目工程通常要求具备沙特实体、供应商注册和本地含量计划。
在沙特本地组装电动车零部件或电池值得吗?
取决于产量和客户。本地生产有助于提升本地含量得分并贴近在沙特推进本地化的车企,但需要工业许可证、厂址和长期规划。